Groupe familial de conseil patrimonial à Sion

Nous prenons soin de votre patrimoine, dans la durée.

Depuis plus de 30 ans, nous réunissons gestion de fortune, immobilier et services fiduciaires pour accompagner durablement les familles et entrepreneurs valaisans.

Notre histoire

L’exigence au service de votre patrimoine

Ancré au cœur du Valais depuis plus de trente ans, Martin Patrimoine rassemble des compétences complémentaires afin de vous offrir un accompagnement global et sur mesure de votre patrimoine financier, immobilier et entrepreneurial.

En tant qu'entreprise familiale, nous privilégions les relations de long terme, fondées sur la discrétion, la rigueur et une compréhension fine de vos attentes et de votre histoire.

« Notre travail d'équipe et notre polyvalence nous permettent de protéger et de faire fructifier votre patrimoine sur plusieurs générations. »

Gilles Martin - Fondateur

Nos Sociétés

Un groupe structuré autour de trois pôles d’expertise

Martin Gestion

Nous préservons et développons votre patrimoine au moyen d'une gestion structurée, indépendante et adaptée à votre stratégie.

Détails

Ensemble, faisons fructifier votre patrimoine.

  • Gestion de fortune discrétionnaire
  • Stratégie de placement sur mesure
  • Suivi clair, rigoureux et transparent
  • Consolidation multi-bancaire
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Martin Immobilier

Acteur reconnu de l’immobilier en Valais, nous vous accompagnons à chaque étape de vos projets de vie et d’investissement.

Détails

Valorisez durablement vos biens immobiliers.

  • Achat et vente de biens
  • Mise en location et gérance
  • Administration de copropriétés (PPE)
  • Suivi d’entretien et coordination des travaux
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Martin Fiduciaire

Nous vous libérons des contraintes administratives en gérant votre comptabilité et vos obligations fiscales avec des solutions personnalisées.

Détails

Simplifiez-vous la vie administrative.

  • Tenue de comptabilité
  • Gestion des salaires et assurances sociales
  • Établissement des décomptes TVA
  • Déclarations fiscales
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Notre Engagement

Bien plus qu’un conseil : un partenaire patrimonial engagé à vos côtés

Approche globale

Gérer un patrimoine exige du temps, de la cohérence et des interlocuteurs de confiance. En réunissant des expertises complémentaires au sein d’un même groupe familial, nous vous offrons un accompagnement global, stable et sur mesure.

Indépendance

Des décisions prises dans votre seul intérêt, en toute indépendance et sans conflit avec des institutions tierces.

Pérennité

Un accompagnement de long terme, dédié à la préservation et à la transmission de votre patrimoine.

Entreprise familiale

Des relations durables, une culture d’écoute et de dialogue, et une vision à long terme au service de chaque client.

Transparence

Chaque recommandation est expliquée clairement ; vous restez décisionnaire à chaque étape.

Proximité régionale

Présents à Sion, au cœur du Valais, nous mettons au service de nos clients une connaissance approfondie du tissu économique et immobilier local.

Notre équipe

Une équipe de spécialistes à votre écoute, engagée à vos côtés

Tradition familiale et gestionnaire de patrimoine.

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Gilles Martin

Fondateur

Gestionnaire de patrimoine et expert en finance.

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Grégory Martin

Gestion de fortune

Conseil en courtage, gérance et administration de PPE.

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Stéphanie Tavernier

Immobilier

Rigueur administrative et coordination globale du groupe.

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Corinne Bitschnau

Gestion de fortune

Gestionnaire de patrimoine et expert en finance.

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Gregory Maeder

Gestion de fortune

Gestion administrative et déclarations fiscales.

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Nicolas Disner

Fiduciaire

Administration et comptabilité d'entreprises.

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Myriam Müller

Fiduciaire

Gérance et administration de PPE.

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Chrystelle Alonso

Immobilier

Gestion administrative et déclarations fiscales.

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Alexia Héritier

Fiduciaire

Gilles Martin

Gilles Martin

Fondateur

"Actif dans la banque depuis 1973 et spécifiquement dans la gestion de fortune depuis 1986, j’ai pris mon indépendance en 1998 afin de fonder ma propre entreprise."

Expérience

Fort de quelque 45 ans d’expérience de la banque et au bénéfice d’une « Maîtrise Fédérale en Economie Bancaire » obtenue en 1985, j’ai œuvré dans tous les secteurs de l’économie financière.
Placements de capitaux, négociation de crédits et d’hypothèques, gestion de parcs immobiliers, conseils aux entreprises, soutiens fiscaux et accompagnement en matière de succession sont autant d’activités que j’ai eu l’occasion de conduire afin d’offrir un service global à notre clientèle.

Atouts

Ancien Membre du Directoire Valaisan d’une grande Banque Suisse, j’ai décidé de devenir indépendant en 1998 et fonder ma propre société.
Cette indépendance me permet d’offrir à notre clientèle des services sur mesure et personnalisés selon les besoins de chacun.

Activités

Comme fondateur et patron de l’entreprise familiale, je m’adonne à toutes les activités d’un « Family Office » avec l’appui de nos collaborateurs spécialisés dans chaque branche d’activité.

Formations

Maîtrise Fédérale en Economie Bancaire obtenue en 1985
Suivi régulier de cours de mise à niveau organisés par l’Association Suisse des Gérants de Fortune Indépendants

Passions

Golf, ski, moto

Grégory Martin

Grégory Martin

Gestion de fortune

"Mon activité principale consiste à garantir le suivi des portefeuilles de nos clients sous mandat de gestion. J’ai rejoint l’entreprise familiale en 2009."

Expérience

Après la réussite de mon Bachelor en Informatique de Gestion, j’ai décidé de poursuivre mes activités professionnelles dans la finance. Après deux ans de formation au Credit Suisse, je me suis spécialisé dans la technique d’investissement et obtenu le « Certified International Wealth Manager (CIWM) ».

Atouts

Enthousiaste pour tout ce qui touche à la technique, je demeure attentif à l’évolution constante et inventive de l’ingénierie financière. Cela exige une mise à niveau permanente afin de rester à l’avant-garde des investissements offerts à notre clientèle.

Activités

Je m’occupe essentiellement du suivi des portefeuilles de nos clients sous mandat de gestion discrétionnaire et propose nombre de placements adaptés au profil de chacun. Je renseigne notre clientèle sur l’évolution de leur patrimoine et des résultats obtenus.

Formations

Expert diplômé en finance et investissements
Certified International Wealth Manager (CIWM)
Bachelor en informatique de gestion HES
Qualified Independent Wealth Manager ASG

Passions

Cyclisme, randonnée, pilotage de drone

Stéphanie Tavernier

Stéphanie Tavernier

Immobilier

"Après six ans passés dans une banque régionale, j’ai choisi de rejoindre l’entreprise familiale. Je m’occupe de la gestion immobilière afin de compléter l’offre globale proposée à notre clientèle."

Expérience

Au bénéfice d’un savoir-faire acquis auprès de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI Formation), ainsi que d’une expérience dans le domaine immobilier depuis 2014, j’accompagne mes clients en répondant à l’ensemble des sollicitations liées à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine. Soucieuse de maintenir un haut niveau d’expertise, je participe régulièrement à divers séminaires et formations continues dans le secteur immobilier, me permettant de rester constamment à jour quant aux évolutions légales et aux nouvelles pratiques du marché.

Atouts

La législation en matière d’immobilier est très spécifique et nécessite des connaissances particulières que je maîtrise avec précision. J’exécute mon travail avec passion et détermination. La qualité du service à mes clients est essentielle. Mon principal atout est le contact direct et personnel avec les copropriétaires, les locataires ainsi qu’avec les services techniques et les concierges.

Activités

Mes activités sont multiples et adaptées au besoin de chacun. La gestion locative, l’administration de PPE, le calcul et le suivi des loyers et des charges, les vérifications techniques, le choix des locataires ainsi que la vente ou l’achat de biens font partie des activités offertes à mes clients. Je conseille avec enthousiasme et créativité les propriétaires désireux de transformer leur bien.

Formations

Diplôme d’Employée de Commerce
Certificat « Banking & Finance Essentials »
CYP
Certificat « Collaboratrice qualifiée USPI Formation »

Passions

Danse, musique, ski, golf

Gregory Maeder

Gregory Maeder

Gestion de fortune

"Engagé dans mon évolution professionnelle, j’accorde une attention particulière à la qualité et à la pérennité des relations avec mes clients privés."

Expérience

J’ai eu l’opportunité d’acquérir de solides connaissances et de nombreuses responsabilités dans diverses fonctions couvrant les principaux aspects de la banque privée, notamment la gestion de patrimoine, le conseil en investissement, l’évaluation du risque de crédit et les relations avec les banques partenaires.

Atouts

Fort d’une expérience diversifiée, j’ai développé une expertise approfondie dans le domaine bancaire. Ce parcours me permet d’offrir une approche globale et rigoureuse au service de mes clients.

Activités

J’assure le suivi et l’optimisation de portefeuilles sous mandat de gestion discrétionnaire. J’accompagne également ma clientèle par une communication régulière et transparente sur l’évolution de leur patrimoine et la performance des mandats.

Formations

Diplôme de commerce
Formation continue dans la gestion quantitative de portefeuille (Université de Genève)
Qualified Independent Wealth Manager ASG

Passions

Tennis, ski, voyages, gastronomie

Myriam Müller

Myriam Müller

Fiduciaire

"À l’écoute des besoins de mes clients, j’accorde une grande importance à la qualité du service et à la pertinence des solutions apportées. Mon objectif est de répondre de manière fiable et claire à chaque demande."

Expérience

De formation commerciale, je bénéficie de 25 ans d’expérience dans l’administration et la comptabilité d’entreprises. J’ai débuté dans le secteur du tourisme avant de rejoindre différentes PME de la région. Depuis près de 10 ans en fiduciaire, j’accompagne des clients issus de secteurs variés, ce qui m’a permis de développer une forte capacité d’adaptation.

Atouts

Je me distingue par un excellent sens de l’organisation. Je sais définir clairement les priorités en fonction des objectifs et des délais, ce qui me permet de gérer sereinement les imprévus et de m’adapter rapidement aux situations changeantes. Soucieuse du détail, je veille constamment à fournir un travail rigoureux et fiable, en respectant les exigences et les standards attendus.

Activités

Dans le cadre de mon activité, je prends en charge l’ensemble de la comptabilité générale jusqu’au bouclement. Je m’occupe également de l’établissement des décomptes TVA et des déclarations fiscales, ainsi que de la gestion des salaires et des charges sociales. Enfin, j’assure le suivi des débiteurs et des créanciers, garantissant une gestion financière structurée des entreprises accompagnées.

Formations

Certificat de maturité Socio-économique
Séminaires Pro-Economy « Impôts et TVA »

Passions

Randonnée en montagne, Voyages, Ski, Lecture

Corinne Bitschnau

Corinne Bitschnau

Gestion de fortune

"Véritable couteau-suisse, j’ai plus d’une corde à mon arc pour mener à bien mes activités administratives et mes différentes missions qui se distinguent par leur diversité."

Expérience

Au bénéfice d’une formation d’employée de commerce et après plus de 20 ans d’engagement auprès d’entreprises de distribution de biens de consommation, j’ai rejoint la société Martin Patrimoine. Tout au long de mes années professionnelles, j’ai acquis des compétences diverses et variées. En 2016, j’ai découvert le secteur bancaire et suivi des cours de « Banking & Finance Essentials » CYP à Lausanne. Depuis, j’affine mes connaissances jour après jour.

Atouts

J’aime réaliser mes activités avec minutie et rigueur. Mes compétences organisationnelles me permettent d’aménager mon travail selon les priorités du jour.

Activités

Comme responsable administrative polyvalente, mes activités sont multiples et diversifiées. Secrétariat, accueil, suivi des dossiers clients, réalisation de rapports, compte-rendu d’entretiens, traitement des particularités de chaque client sont autant de tâches variées que j’accomplis avec précision.

Formations

Employée de commerce diplômée
Formation « Banking & Finance Essentials »
CYP

Passions

Yoga, lecture, ski de fond

Chrystelle Alonso

Chrystelle Alonso

Immobilier

"Au bénéfice d’une formation administrative complète et de plusieurs années d’expérience dans la gestion de projets de construction, j’ai choisi d’évoluer vers la gestion immobilière afin de mettre mes compétences au service du suivi et de la valorisation d’objets."

Expérience

Forte d’une expérience dans la coordination et la gestion de projets, j’ai développé une solide capacité d’analyse, de gestion des priorités et de résolution de problèmes. Ma vision globale des situations, associée à une aisance relationnelle, me permet de gérer efficacement les interactions avec les différents intervenants et d’accompagner au mieux la directrice dans ses missions. Mon engagement dans diverses activités bénévoles a également contribué à renforcer mes compétences organisationnelles et humaines.

Atouts

Dotée d’un dynamisme communicatif, je fais preuve de rigueur, de sens de l’organisation et d’un excellent relationnel. Ma capacité d’adaptation et mon esprit proactif me permettent d’anticiper les besoins et de proposer des solutions efficaces, tout en assurant un suivi précis et structuré des dossiers.

Activités

En charge de la gestion locative et de l’administration de PPE, j’assure le suivi administratif et opérationnel des biens immobiliers. J’apporte également un soutien actif à la responsable immobilière dans l’ensemble de ses tâches, contribuant ainsi au bon fonctionnement et à la qualité des prestations offertes à notre clientèle.

Formations

Brevet fédéral d’assistante de direction
CFC et Maturité professionnelle Economie

Passions

Patinage artistique, padel, ski

Alexia Héritier

Alexia Héritier

Fiduciaire

"Organisée, engagée et à l'écoute, je veille à offrir un accompagnement fluide et de qualité à chaque client."

Expérience

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine administratif, j'ai développé des compétences solides dans la gestion des tâches administratives et comptables. Mon parcours m'a notamment amenée à gérer la comptabilité d'un magasin de sport, ce qui m'a permis d'acquérir une vision concrète et rigoureuse de la gestion financière.

Atouts

Organisation, discrétion, fiabilité et sens aigu du relationnel. Ma capacité d'adaptation et mon souci du détail me permettent d'assurer un suivi précis et personnalisé des dossiers.

Activités

Accueil clients, gestion administrative, tenue de la comptabilité et établissement de déclarations d'impôt. J'apporte également un soutien opérationnel aux différents pôles du groupe.

Formations

Diplôme de secrétaire. Expérience confirmée en comptabilité et suivi régulier de cours de perfectionnement dans le domaine fiduciaire.

Passions

Ski, musique, lecture et moments ressourçant en pleine nature.

Nicolas Disner

Nicolas Disner

Fiduciaire

« La relation client constitue un fondement essentiel d’une collaboration durable, enrichie par les années d’expérience. »

Expérience

Pendant plus de 38 ans, j’ai développé une expertise solide et diversifiée en planification financière, gestion de fortune, assurance-vie et banque traditionnelle.

Atouts

J’établis des déclarations fiscales, analyse et optimise le patrimoine selon les objectifs de mes clients, et les accompagne lors des étapes clés de leur vie (retraite, succession, changements personnels).

Activités

En plus des formations continues, j’ai construit un réseau de partenaires de confiance, notamment des notaires et d’autres conseillers spécialisés, afin d’offrir un accompagnement global et complet.

Formations

Maturité fédérale en économie
Brevet fédéral de conseiller financier
Brevet fédéral de leadership

Passions

Tennis, golf, marche en montagne